Introducción a la Gestión Patrimonial
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Curso y Capacitación
- Especialista en Introducción a la Gestión Patrimonial
- Duración 140 horas para realizar en un período de 4 meses
- A distancia
Tener dinero, tener un patrimonio y saber gestionarlo, se convierte en algo esencial para todos nosotros, tengamos la formación, el trabajo o las aspiraciones que tengamos. La mayoría de personas toman decisiones de inversión sin el tiempo, la constancia o la formación suficiente... y por eso obtienen resultados que no les favorecen. Aprender a acumular riqueza y a gestionarla bien no es tan difícil si se siguen los pasos adecuados.
¿Qué diferencia este curso de tantos y tantos otros de finanzas?
La primera diferencia es que utiliza un lenguaje sencillo y visual, centrándose en los conceptos e ideas esenciales de una buena gestión patrimonial pero sin dejar la precisión y el rigor de las mejores y más avanzadas técnicas de gestión del dinero.
La segunda es que le abre las puertas a una aproximación a medio camino entre máster financiero y el campo del coaching financiero. Cada enfoque aporta y complementa el anterior y permite su formación en herramientas, estrategias y productos de inversión (Method) mientras que se trabaja la psicología de la toma de decisiones (Mind) y la gestión correcta del capital (Money Manament).
Este curso pretende convertirse en una herramienta útil en el camino hacia un futuro financiero más brillante y una mejor calidad de vida.
MÓDULO 1. Marco conceptual y conceptos básicos
1.1. Introducción
1.2. Gestión de Patrimonios
1.3. Rentabilidad:
1.3.1. Fuentes de rentabilidad
1.3.2. Cálculo de la rentabilidad
1.3.3. Comentarios finales sobre el cálculo de rentabilidades
1.4. Riesgo:
1.4.1. Fuentes de riesgo
1.4.2. Cálculo del riesgo
MÓDULO 2. Sistema Financiero
2.1. Introducción
2.2. Sistema financiero: estructura y funciones:
2.2.1. Introducción
2.2.2. Agentes inversores
2.2.3. Mercado financiero
2.2.4. Activos financieros
2.2.5. Instituciones financieras
2.2.6. Otros intermediarios y agentes financieros
2.2.7. Organismos supervisores
MÓDULO 3. Activos de inversión
3.1. Inversión
3.2. Activos de inversión
3.3. Rendimiento y riesgo de los activos de inversión
MÓDULO 4. La gestión de carteras
4.1. Introducción
4.2. Fases de la construcción de la cartera
4.3. El buen gestor patrimonial: código ético y estándares de conducta profesional
MÓDULO 5. Eficiencia y gestión pasiva
5.1. Eficiencia
5.2. Indexación: un poquito de historia
5.3. Indexación financiera
5.4. Indexación financiera a la práctica: o cómo debe copiar un inversor lacartera de mercado
MÓDULO 6. Batiendo al sr. Mercado
6.1. Introducción
6.2. Revisando el concepto de eficiencia:
6.2.1. Anomalías de los mercados financieros:
• Small Firm Effect
• January Effect
• October Effect
6.3. ¿Cómo podemos batir al sr. Mercado?
6.3.1. Estrategias de gestión activa
6.3.2. Herramientas de gestión activa
MÓDULO 7. Invertir como un profesional: herramientas avanzadas de gestión
7.1. Introducción al concepto de diversificación
7.2. El modelo de Markowitz:
7.2.1. Hipótesis del modelo de Markowitz
7.2.2. Las 3 etapas del modelo de Markowitz
7.2.3. Consideraciones acerca del modelo de Markowitz
7.3. El modelo de Tobin:
7.3.1. Desarrollo del modelo de Tobin
7.3.2. Carteras óptimas en el modelo de Tobin
7.4. El modelo de Sharpe:
7.4.1. Hipótesis del modelo de Sharpe
7.4.2. Especificación del modelo de Sharpe
7.4.3. Consideraciones finales del modelo de Sharpe
7.5. Capital Asset Pricing Model (CAPM):
7.5.1. Hipótesis del CAPM
7.5.2. Explicación del CAPM
7.5.3. ¿Para qué sirve el CAPM?
7.5.4. Comentarios finales
Este curso online sólo requiere de un equipo con conexión a Internet. No tiene requisitos previos
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