Programa Ejecutivo en Inversiones y Finanzas

CAPACITARTE
  • Curso y Programa
  • Duración 48 horas
  • Presencial

Capacitarte Cursos y Programas Ejecutivos 0810-555-4000

El Programa está dirigido a estudiantes, profesionales y trabajadores que quieran hacer sus primeras armas en el planeamiento financiero personal. Se  enfoca sobre activos asequibles para la clase media, buscando interiorizar a los asistentes sobre los mismos, entender cómo analizarlos, los parámetros para tomar decisiones y los medios e instrumentos para acceder a ellos.

• Introducción al mercado de capitales y valuación de inversiones
- Diferentes definiciones de tasas de interés
- Valor presente y valor futuro de una inversión
- Diferentes definiciones de retorno
- Riesgo de una inversión
- Relación riesgo-retorno
- Diversificación de inversiones
- Índices de mercados populares
- Principales mercados
- Mapa de los principales tipos de activos financieros
 
• Instrumentos de inversión
- Plazos fijos 
  . Tasas Activas – Tasas Pasivas
  . Tasa Interés Nominal – Tasa de Interés Efectiva
  . Tasa de Interés nominal – Tasa de Interés Real (Inflación)
  . Estructura de tasas
  . Plazo Fijo en Dólares – Pesos
  . Análisis plazo fijo como instrumento de inversión 
 
- Compra de Dólares 
  . Precio comprador – Precio Vendedor
  . Caja de ahorro en dólares
  . Diferentes alternativas de compra de dólares en el contexto actual. Análisis de la compra de dólares como instrumento de inversión: ¿Por qué los argentinos compramos dólares? 
 
- Fideicomisos 
  . Concepto, partes, objeto ¿Por qué este instrumento se volvió tan popular en Argentina?
  . Fideicomiso de Construcción (al costo e inversión). Fideicomiso Financiero
  . Otros ejemplos para el uso de fideicomisos 
  . Análisis del Fideicomiso como alternativa de inversión 

- Bonos 
  . Conceptos elementales de bonos
  . Diferentes tipologías de bonos
  . Conceptos generales de valuación
  . Análisis de Bonos Locales
 
- Acciones 
  . Conceptos generales de valuación
  . Relación riesgo-retorno
  . Parámetros a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión de inversión en acciones
  . Mercado local e internacional de acciones
 
- Fondos Comunes de Inversión Bancarios 
  . Close End Funds y Open End Funds
  . Conceptos generales
  . Fondos de Acciones
  . Fondos de Bonos        
 
- Inversión en Bienes Durables 
  . Préstamos bancarios asociados a la adquisición de bienes durables
  . Tasa de Interés Vs. Costo Financiero Total
  . Caso Automóvil y Vivienda
  . Análisis de conveniencia de la inversión 
 
- Activos Financieros Internacionales 
  . CEDEARs
  . Bonos
  . Exchange Traded Funds
  . Variables importantes de la economía global a tener en cuenta
  . Evolución del PIB economías relevantes
  . Inflación y tipos de cambio globales
  . Nivel de las tasas de interés (Tasa FED, Tasa LIBOR, Tasa BCE) 
 
- Planeamiento Financiero
 
• Valuación y administración de bonos
- Tipos de bonos. Principales características
- Determinación del precio de un bono
- Medidas de rendimiento de los bonos
- Medidas de volatilidad de los bonos (maturity-duration)
- Estructura temporal de la tasa de interés
- Macroeconomía y el rol de las tasas de interés en el rendimiento de los bonos
- Armado de portafolio y estrategias de inversión para bonos
- Ejemplos de bonos: Países emergentes/desarrollados
- Ejercicios prácticos
 
Bibliografía sugerida: F. Fabozzi, “Bond Markets, Análisis and Strategies”, caps. 1, 2, 3, 4, 5, 19.
 
• Valuación y administración de acciones
- Valuación fundamental. Análisis de la industria, estados contables y ratios financieros
- Rol de la macroeconomía global y local en el valor de una acción
- Rol de las expectativas. Buena empresa vs buena inversión
- Tasa de retorno exigida para acciones (Tasa libre de riesgo, riesgo industria, riesgo país).
- Valuación por múltiplos
- Valuando acciones en países emergentes
- Estrategias con acciones.  Apuesta direccional, apuesta hegdeada
- Análisis de principales empresas del Merval y CEDEARs
- Ejercicios prácticos
Bibliografíasugerida: B. Malkiel, “A Random Walk Down Wall Street”; A. Damodaran, “The Little Book of Valuation”; G. Lopez Dumrauf, “Finanzas Corporativas-Un  Enfoque Latinoamericano”.
 
• Análisis Técnico
- Definición. Conceptos Generales. Ventajas y Desventajas
- Tipos de Análisis Técnico
- Relación Precio y Volumen. Gaps
- Herramientas de Análisis Gráfico (Chartismo)
- Herramientas de Análisis Técnico
- Ejercicios prácticos
 
Bibliografía sugerida: Murphy, John (1999): Technical Analysis of the Financial Markets, New York Institute of Finance; Elder, Alexander (1992): Trading for a Living, John Wiley & Sons, Inc.
 
• Acciones y bonos: armado y administración de portafolios en Excel
- Armado de bases de datos para seguimiento de inversiones
- Carteras de bonos y acciones
- Funciones financieras en Excel (Media Aritmética, Varianza, Dispersión, Correlación, Valor Final, Valor Actual, Rendimiento de una inversión, Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Valor Actual neto No Periódico, Tasa Interna de Retorno No Periódica, Tasa Interna de Retorno Modificada, Duration, etc.).

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